Nima Zend Karimi, üniversitede tarih alanında eğitim almış bir öğretim görevlisidir. O, mali durumundan ve insanların tarihe önem vermemesinden memnun değildir ve tarih öğretmeyi bırakıp ailesinin yanına Darab'a gitmeye karar verir, fakat Rüya ile tanışması yeni olaylara yol açar...

Nima gitmeye karar vermişken, Roya onun yanına gider ve ona 1198'den 1203 Hicri yıllarına kadar, Zend Hanedanlığı'nın sonlarına denk gelen dönemde, hiçbir tarih kitabında yazılmamış olaylar olduğunu söyler. Nima başlangıçta bu duruma inanmaz ve bilgi almak için Roya ile birlikte Usta Devami'ye giderler ve...

Sonunda Nima, acı kahveyi içtikten sonra tarihin 5 yıl kaybolmuş döneminden çıkıyor, Nima, Cihangirşah'ın üçüncü taç giyme törenine katılıyor. Film veya dizinin çekim yerinde olduğunu düşünüyor ve törenle alay ediyor. Bu nedenle Cihangirşah onun idamını emrediyor ve...

Nima hapisteyken Akhtarameluk ona elmas hırsızlığını üstlenmesini öneriyor, böylece serbest kalabilir ama Nima bu teklifi reddediyor ve tekrar hapse düşüyor. O, hapisten kurtulmanın bir yolunu ararken bir fikir aklına geliyor ve...

Nima, kendi dönemine ait bilgileri kullanarak bu zaman dilimi hakkında depremi önceden tahmin eder ve bu şekilde Cihangirşah tarafından affedilir. Cihangirşah onu sarayın başdanışmanı yapar ve ona Müsteşarülmülk unvanını verir ve...

Nima, saraydaki durumdan memnun olmadığı için kendini mevcut tarih dönemine geri döndürmeye çalışıyor. O, acı kahve içerek bugüne döneceğini düşünüyor ama...

Cihangir Şah, kendisinden sonra yerine geçecek erkek çocuğu olmadığı için üzgündür ve bir çare düşünmektedir. Öte yandan, sadrazam padişaha moralini değiştirmek için seyahate çıkmasını önerir ve...

Cihangir Şah tedavi ve eğlence için Rusya'ya gidiyor, Fehreltac vekil olarak başkanlık koltuğuna oturuyor ve halkı sindirmek ve gücünü göstermek için vergilerin birkaç kat artırılmasını emrediyor ve...

Başbakan, Bihoodi'yi kralın halefi olarak tahta çıkarmak için Bihoodi ve Labet'in evliliğiyle bir şeyler yapmak istiyor, bu nedenle danışmandan Fakhrul Taj'a kralın seyahatten dönmeyeceğini söylemesini istiyor ki halef düşünmeye başlasınlar ama ...

Cihangir Şah Rusya'dan dönmüş ve Katerina Doğurgan ile evlenmiş, Fahrü't-Tac bu haberi duyunca kendini hasta numarasına vurmuş, bu sırada Britanya Büyükelçisi saraya gelir ve Cihangir Şah'a müsteşarı şoke eden bir teklif sunar ve...

Katerina, Fakhrü't-Tac ile inatlaşmak için Cihangir Şah'a gösterişli bir düğün yapmasını ve onu kraliçe olarak tanıtmasını söyler, müşavir bu kutlamayı düzenlemekten sorumlu olarak görevler üstlenir ki...

Danışman, Fakhrü't-Tac ve Belde'l-Mülk ile birlikte düğünü ertelemek için Cihangir Şah'a bazı kişilerin onu öldürmeyi planladıklarını söylemek üzere bir plan yaparlar ...

Gece gelir ve önceki plana göre müşavir, yoldaşlarıyla birlikte kralın odasına giderler planı uygulamak için; ancak Baba Şah ve Baba Eti gelirler ve konuşurlar, devamında müşavir fark eder ki kendi yoldaşlarının yanı sıra bazı başka kişiler de kralı öldürmeyi planlıyorlar...

Belde-Melik önceki plana göre kralın hayatını kurtardı, Katerin oğul doğuran olarak kralın sağlığı ve belalardan kurtulması nedeniyle bir ziyafet düzenledi ve şu anda ikram hazırlıklarını yapıyor...

Berzu, Nazhatun'a ilgi duyduğu için onunla evlenme teklifine gider, Katherin kraldan Koh-i Nur elmasını söz hediyesi olarak vermesini ister...

Bir şölen düzenlenmiş ve kral, Koh-i Nur elmasını Catherine'e sunmak niyetindeyken birdenbire Etimad-ed-Devlet'in kızı Nazhatun gelir, Berzu ise Nazhatun'a ilgi duymakta ve aşkını ifade etmeye karar verir...

Etemadülmülk, krala rüşvet vererek Nazhatun'un sarayda sekreter olarak işe alınması için kraldan izin alır, müşavir ise Nazhatun ile Rüya Atabeki'nin benzerliğine şaşırarak Nazhatun hakkında daha fazla bilgi edinmek için Güvercin ve Kerkeneze gider...

Nazkatun'un sarayda göreve başlamasıyla birlikte, Labit de bahaneler buluyor ve annesinden sarayda kendisine de bir pozisyon verilmesini istiyor. Diğer taraftan Borzu, Nażkatun'a karşı danışmanın değişen davranışını fark edince, danışmanı zor ve tehdit ile Nażkatun'dan uzaklaştırmaya çalışıyor...

Katrin hamilelik dönemini geçirirken Fahrettaj'a karşı hassaslaşmış, Cihangir Şah Katrin'e Fahrettaj'dan uzak olması için odasına taşınmasını öneriyor. Baba Şah ve Baba Eti sarayda kendilerine hiç ilgi gösterilmediği için üzgünler ve bu sorunu çözmek için danışmandan yardım istiyorlar...

Fahrettac kraldan küsmüş ve kız kardeşinin evine gitmiş, sadrazam ve ailesi müsteşardan boş yere ilgi gösterme yollarını öğretmesini isterler ki belki böylece Lübna'nın kalbine boş yere sevgi düşsün, müsteşar bir plan yapar ...

Büyük Beyhudi ve Lübbet töreni sırasında, Lübbet tam "evet" demek üzereyken, Büyük Blutus ortaya çıkar, Lübbet ve Blutus birbirlerine bir bakışta ilgi duyarlar ve tören bozulur...

Danışman, Blutos'un tarihsel kişiliği hakkında bilgi ararken Osmanlıların antik Yunan'ı fethettiğini anlar, bu nedenle Blutos İran'a sığınmış ve ardından Yeni Yunanistan'ın kurucusu olmuştur, bu bilgileri Cihangir Şah'a sunar...

Blutus, saray mensuplarının onu öldürmek istediklerini fark edince kıyafetlerini beceriyle başka birine giydirir, hırsızlar sadrazama Blutus’u kaçırıp Osmanlı'ya gönderdiklerini temin ederler, farkında olmadan...

Saray kadınları Katerin Peşerza'nın yanına giderler ve ondan Cihangir Şah ile konuşmasını isterler, belki de kocaları hapisten çıkar, Blutos Cihangir Şah nezdinde bir itibar kazanmıştır aniden Osmanlı elçiliğinden haber gelir ki...

Katrin Cihangir Şah'a gider ve Fahrü't-Tac'dan şikayet eder, diğer yandan Blutos, Müsteşar'ı kendine rakip olarak görür ve Müsteşar'a karşı sözler söyler ve Berzu Han'ı etkilemeye çalışır...

Topolov, Katerin'in yeni Rusya'dan gelen oğlu, Lübeyt ile evlenmek istiyor. O, Rusya'dan saray mensuplarına hediyeler getirdi, bu umutla ki en kısa sürede sarayda bir mevki ve makam elde etsin ve...

Topolov ve danışman Catherine'in entrikalarıyla birlikte Blutus saraydan kovulurlar, Topolov polis teşkilatının başkanlığını ele alır ve Berzu Han başkomutanı görevden alır...

Topolov, sarayın bütün işlerinde bir makam elde ettikten sonra, Blutos ve müşavir hakkında kötü konuşarak onların ölüm fermanını kraldan almaya çalışıyor...

Saray mensupları, Lübna'nın Blutos ile evlilik hazırlıklarıyla meşguller ve Nazhatun, danışmanın ona evlenme teklif etmemiş olmasından dolayı üzgün...

Bluetos ve Lübet'in düğünü yapılmakta, düğüne katılmasına izin verilmeyen Katerin, Tupolov'u hapishanede ziyaret ederek birlikte dikkat çekmenin bir yolunu bulmaya çalışıyorlar...

Cihangir Şah'ın durumu iyi değil, saray mensupları bir araya gelip sarayın mal ve mülkünü aralarında paylaşmak ve kralın yerine geçecek kişi hakkında düşünmek için toplanıyorlar...

Müşavir ve Blutos, kralı Blutos'u sınırsız yetkilerle halef ve tam yetkili temsilci olarak tanıtması için ikna etmek üzere yanına giderler ve kendisi sadece eğlence ve dinlenmeyle meşgul olur. Kral kabul eder ve müşavir, sarayın durumunu düzene sokmak için harekete geçer...

Saray yönetiminde değişikliklerle birlikte rüşvetçilik yaygınlaşıyor, yasayı çiğneyen herkes para veya başka ayrıcalıklar vererek bunu yapıyor. Bu arada, padişahın kız kardeşi Kayser-i Rum'un saraya doğru yolda olduğu haberi geliyor ve...

Saray kadınları, Katarina'ya konuşma adabını öğretiyor ki İmparator karşısında uygun davranış sergilesin, İmparator geliyor, önce kralın yanına sonra da aile damadıyla tanışmak için Lâbut'un yanına gidiyor...

Katherine, aylarca bekledikten sonra bir kız çocuğu dünyaya getirir ve bu durum onun Annesa konağına gönderilmesine bahane olur, ancak Katherine'in yalvarışlarıyla kral vazgeçer ve Katherine, Topolov ve Josephine'in Rusya'ya dönmelerini emreder...

Saltanat kayseri, danışmana ilgi duymaya başlamış ve ailesiyle birlikte danışmanın da katılacağı bir seyahat planı yapar, danışman saraydaki düzensizlikten bıkmıştır ve çözüm arayışındadır...

Müsteşar, sarayın sorunlarının kökünü cehalet olarak görüyor, bu yüzden saray mensupları için eğitim sınıfları açıyor, ancak saray mensupları onun kişiliğiyle alay ediyorlar, öyle ki bu durumu Kayser-i Saltanat takip ediyor...

Blutus ve Labet'in açılış töreni düzenleniyor, Kayserülsaltana'nın varlığı nedeniyle müşavir de davet edildi, Blutus, kayser ile müşavirin evlenmesini sağlamaya çalışıyor...

Kayserülsaltane müsteşarla evlenmek istiyor, Bluto ise bu evliliğin kendi konumunu tehlikeye atacağını düşünüyor ve bu sefer onların evlenmesini engellemeye çalışıyor...

Kayser Sultanı ve Müsteşarın nişan hazırlıkları tamamlandı, gelin ve damat nişan için meclise girerler, aniden Müsteşar bir hareket yapar ki bu herkesin rahatsız olmasına neden olur...