Ay Peşuni garip olaylarda anne ve babasını kaybeder. Ancak onların kötü bir canavar tarafından büyülendiğini öğrendiğinde, onları kurtarmak için harekete geçer.

Geçen ay Peşuni, yardım bulmak için "Şehir Hikayesi"nde genç ve nazik bir dev olan Arjang'ı arar ve ikisi, Peşuni'nin anne ve babasının büyüsünü bozmak için birlikte yol arkadaşı olurlar.

Önce kısa boyluların büyülenmiş şehrine varırlar ve oradaki insanlara yardım etmek zorunda kalırlar. Arjang da büyülenir ve Mah Peşuni zekasıyla onu da bu durumdan kurtarmalıdır.

Mah Peşuni sıkıntıya düştü çünkü hem büyüyü bozup Arjang'ı kurtarmalı, hem de Küçük Han'ın yaşlı oğluyla zorla evlenmekten kaçış yolunu bulmalı ve Baba İpek'ten bir iz bulup yolculuğuna devam etmelidir.

Ay Peşuni ve Arjang, Baba İpekçiyi bulmak için yeni bir yol arkadaşıyla yanlışlıkla başka bir şehre girerler; bu şehirdeki tüm insanlar yaşlıdır ve şehir yeni olaylarla doludur.

Yakın bir dost ve hikaye anlatıcısı Baba Abrishem'i bulmak ve ondan bir adres almak için modern bir şehre girerler; burada sanal dünya ön plandadır ve ne Şehname'den ne de hikaye anlatıcılığından bir iz vardır.

Herkesin telefonlarına dalmış olduğu bir şehirde, birkaç dinleyici bulmak ve bu şehrin büyüsünü bozmak çok zor görünüyor; ama Maah Peşuni, anne ve babasına ulaşmak için hiçbir büyüden korkmuyor.

Şişmanlar şehri, fast food ve yağlı yiyeceklerin şehri, ölülerinin cesetlerini ağırlıkları nedeniyle vinçle taşıdıkları şehir. Burası Baba Abrişemi'den iz bulmak için yeni bir şehir.

Geçen ay Peşoni ve yeni genç arkadaşları, şehrin büyüsünü bozmak için bu büyüyü kırmanın anahtarını bulmak zorundadır: kaybolmuş olan anahtarı!

Geçen ay, Mah Pişuni ve Arjeng, şehrin halkının yardımıyla Fesfudi Han'ı yendiler, zafer kazandılar ve yeni bir şehre gittiler. Orada daha büyük bir engelle karşılaştılar: Kendini Napolyon Bonapart sanan ve insanları fakirlik ve açlık içinde tutmayı tercih eden zalim bir dev.

Peşir ve Peşur, biri fakir ve halkın yanında, diğeri zalim ve güç tahtında oturan iki ikiz devdir. İlkine eski püskü giysiler giymişken, ikincisi Napolyon Bonapart'ın kıyafetleriyle, elinde mızrak olan devlerden oluşan bir orduyla giyinmiştir; bu orduyu, Ay Peşuni ve şehir halkı birlik ve cesaretle yenmelidir.

Babayi İpek'e yaklaşmışlar ama yolun devamında tehlikeli bir ormandan geçmeleri gerekiyor. Bin Büyü adı verilen orman, binlerce büyü ve tılsım ile Duvaylı Ayak'a sahip.

Mah Peşuni Baba İpekli'yi bulur ve onun akrabası olduğunu anlayınca, ailesinden bu kadar kin ve düşmanlığın sebebini merak eder.

Bir entrika silahıyla Afet ile zeka silahıyla Mah Peşuni arasındaki bir savaş; bu sefer Mah Peşuni'yi ateşte yanmanın eşiğine kadar götüren ve Afet'in büyük sırrını ve kin nedenini öğrenmesini sağlayan bir savaş.

Bu sefer zalim afet ile masum ay yüzlü arasında göz göze bir savaş patlak veriyor. Afet tek başına o tarafta duruyor ve ay yüzlü ile ailesi bu tarafta birlikte. Hatta afetin tek kızı olan Elfet bile ondan yüz çeviriyor.